锦富技术(300128.CN)

锦富技术(300128.SZ)拟增发收购久泰精密70%股权并募集配套资金不超3.36亿元

时间:20-11-10 20:35    来源:智通财经

智通财经网

智通财经APP讯,锦富技术(300128)(300128.SZ)公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁欣、永新县嘉辰商务信息咨询中心(有限合伙)(简称:永新嘉辰)合计持有的久泰精密70%的股权,其中以发行股份方式受让宁欣持有的久泰精密42%股权,以支付现金的方式受让永新嘉辰持有的久泰精密28%股权。同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

经各方协商一致,本次交易按照久泰精密100%股权作价8亿元计算,拟购买资产(即70%股权)的交易价格为5.6亿元,即发行股份部分为3.36亿元,支付现金部分为2.24亿元。本次发行股份购买资产的发股价格为3.40元/股,公司拟向久泰精密全体股东发行股份的数量为9882.35万股。

公司拟非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过3.36亿元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价(不超2.24亿元),以及补充公司流动资金,用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%(不超1.12亿元)。

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式,本次交易配套融资发行股份的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

据悉,久泰精密的主营业务为功能性精密模切器件的生产和销售,主要的最终客户为苹果、小米等消费电子巨头。主要产品应用于智能手机、平板电脑、智能手表、汽车电子、智能音箱等设备内部,起胶粘、密封、缓冲、绝缘、屏蔽、导通等作用。按照依附部位的不同,可分为天线模切件、软板模切件、屏幕模切件、电池模切件等。

公司自成立以来,消费电子领域精密模切器件始终是公司主营业务,与标的公司处于同行业。2010年上市以后,公司逐步开启多元化发展战略,模切器件成为众多业务板块的一部分。2019年完成实际控制人变更后,公司开始集中优势资源发展传统主业,剥离无关副业。本次交易完成后,公司进一步聚焦主业,模切产品的市场规模得以提升。