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锦富新材:收购迈致科技,搭建国际一流客户平台

发布时间:2014-09-16    研究机构:兴业证券

投资要点

公司9月11日晚公告拟通过发行股份及支付现金的方式,购买黄亚福、陈琪祥合计持有的迈致科技75%股权,作价12亿元,其中以发行股份方式购买迈致科技63.75%股权,以支付现金方式购买迈致科技11.25%股权。

公司拟采用询价方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。募集资金总额不超过25,000万元,占交易总金额的17.24%,不超过25%。扣除发行费用后的募集资金净额中18,000万元将用于支付本次交易中的现金对价,剩余部分以增资方式补充迈致科技流动资金。

点评:

收购加强公司在移动终端产业链布局:公司目前已经构建了涵盖原材料(扩散片生产、石墨烯制备)、专用装备(模切、玻璃加工CNC、纳米压印设备)、模组(LCM、BLU)及各类光学薄膜器件、制造、加工的产业链。迈致科技从事智能消费电子、电器生产线上测试治具研发销售,产品可用于测试集成电路板、芯片、液晶屏幕、输入输出设备等各种零部件的性能和功能,与公司现有产业链布局有互补性及协同效应。

迈致科技客户优质是最大亮点:最为重要的是,迈致科技拥有ASE、鸿海、苹果等优质客户。公司是包括A 公司、三星、LGD、康佳、创维、海尔等一大批国际、国内行业领先企业的重要供应商,已经建立了电视领域的基于国际、国内一线品牌的客户平台,本次收购有利于公司建立智能移动终端领域的基于国际一线品牌的客户平台。

申请时请注明股票名称